Découvrez comment accompagner vos clients et leurs familles à travers les étapes clés du transfert de patrimoine.
Cette page est conçue pour vous aider à relever ces défis en vous permettant d’explorer l’importance du transfert de patrimoine et en mettant à votre disposition des stratégies, des tactiques, des ressources et des outils pour réussir cette transition.
Le transfert de patrimoine survient parfois dans un moment de grande vulnérabilité, comme lors de la perte d’un proche. iA offre aux bénéficiaires des clients assurés un accès sans frais à Empathy, un service qui propose un soutien humain et concret pour les accompagner à chaque étape de ce deuil. Découvrez le service pour renforcer votre relation avec les bénéficiaires et mieux les soutenir lors d’un décès ou au moment de la réclamation.
Nous avons rassemblé pour vous les outils marketing incontournables afin de vous accompagner dans vos démarches liées au transfert de patrimoine.